1638年，因不堪饥荒和针对天主教徒的压迫，日本爆发了岛原之乱，德川幕府派遣十二万大军征讨，大败天草四郎时贞（洼冢洋介饰）统率的岛原军，以妖术闻名的天草在临死前令幕府来将陷入狂乱。多年以后，德川家康的三子、当世将军的叔叔、有南海之龙之称的德川赖宣在打猎时遇见还魂归来的天草以及其侍女（麻生久美子饰），天草怂恿赖宣用实力夺权，并向其展示了借用女性身体为媒介令死者复活的魔界转生之术。天草收集女性做为转生法术载体，将柳生一族拖入了此事，柳生十兵卫（佐藤浩市饰）与天草复活的昔日同门荒木又右卫门恶战并斩断其一臂。天草将宝藏院胤舜、柳生但马守宗矩和宫本武藏等高手先后引入魔界，与柳生十兵卫展开连番搏杀……
详情主演：板垣李光人,中岛裕翔,门胁麦,国村隼,高桥努,利重刚,真岛秀和,鸣海唯,滨津隆之,阿佐辰美,森田想,梅舟惟永,夏子,光石研,黑川想矢,相岛一之
主演：麻生久美子,盐野瑛久,北香那,神野三铃,佐野史郎,大仓孝二,落合扶树,宫本茉由,宫崎吐梦,布施千贺子,若林时英
主演：濑川亮,清水明日香,武田光兵,芹泽秀明,星野麻雅,松泽莲,高原知秀,矶山沙耶香,正木苍二,冈田秀树,伊藤久美子,菅原卓磨,千叶美加,阿部进之介,智顺,北冈龙贵,赤星升一郎,工藤俊作,油井昌由树,吉田友纪
主演：鲍国安,唐国强,杨新鸣,高明,宋佳,谭希和,王双宝,李小萌,文章
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主演：绪方惠美,林原惠美,三石琴乃,宫村优子,山口由里子,山寺宏一,关智一,岩永哲哉,岩男润子,立木文彦,清川元梦,石田彰
